剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
顾雨菲(于越 饰)确实是地下党的情报人员，因为暗中帮 许忠义(沙溢 饰)干掉了那两个特务，她处境危险。上级想让许忠义与她假结婚，借此渡过这一关。
许忠义陷入两难之际，顾雨菲与杨克成秘密见面，她拒绝和许忠义假结婚，并极力成全许忠义和 小丫头(张佳宁 饰)。
在许忠义的操作之下，督察处内部地方派和总部派的斗争日趋明朗和激化。
齐公子和 于秀凝(陈瑾 饰)在会议上激烈争吵，齐公子在渐渐冷静下来之后，开始对顾雨菲进行重新审视。
而于秀凝也在秘密调查顾雨菲
