剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
于秀凝(陈瑾 饰)告诉 许忠义(沙溢 饰)，要尽快设法将 顾雨菲(于越 饰)与齐公子分开，许忠义随即安排顾雨菲单独住进了豪华酒店。
齐公子认定许忠义已经成了共产党，开始密切监视许忠义的行踪。于秀凝安排许忠义到师范学校，许忠义遇到了 小丫头(张佳宁 饰)，他巧妙地做出只有他们两个人才明白的暗号。
小丫头对许忠义重新认识的同时，也产生了爱慕之情。李维恭也来到了沈阳，他是来筹建军统东北行营督察处的。许忠义在于秀凝的授意下登门拜访，很快便得到了李维恭的信任。
