剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
许忠义(沙溢 饰)找到齐公子故意挑衅，警告齐公子不要针对 小丫头(张佳宁 饰)搞花招。
齐公子却提出要许忠义尽快搞一辆防弹车，许忠义猜测这辆防弹车很有可能是为一个共产党内部重要的变节者准备的。
小丫头突然来到只准进不准出的招待所，她告诉许忠义学校里几个三青团骨干突然消失。
齐公子也限制了小丫头的自由，许忠义授意小丫头，要她找齐公子用这里唯一的一条外线电话以向家里报平安为名，向杨克成传递他们被软禁的消息。
这天晚上， 于秀凝(陈瑾 饰)将小丫头安排到了她的房间里过夜。
